ในโลกที่มนุษย์และมนุษย์สัตว์ถูกแบ่งแยกและกดขี่ โจน ชายหนุ่มมนุษย์ผู้ถูกเนรเทศไปยังเขตนอกเมือง ที่ซึ่งมนุษย์ยากจนและมนุษย์สัตว์ถูกบังคับให้ทำงานอย่างทารุณ โจนใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากของเหล่ามนุษย์สัตว์ จนกระทั่งเขาได้พบกับไลน่า มนุษย์สัตว์สาวที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่อต้าน ไลน่าเชื่อว่าโจนเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยมนุษย์สัตว์จากการกดขี่ของมนุษย์ ด้วยความร่วมมือที่ไม่คาดคิด พวกเขาต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด และค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้